Llibre d'historietes enquadernat en cartoné de 56 pàgines interiors en color més cobertes que conté la traducció de la novel·la gràfica original Hellboy: The Midnight Circus publicada als EUA per Dark Horse Comics.
UNA TERRORÍFICA HISTÒRIA DE LA INFÀNCIA DE HELLBOY. Molts membres de la AIDP tenen dubtes sobre el petit dimoni que viu al quarter general de Fairfield. Podria ser una amenaça per a tota la humanitat. Però Hellboy en el fons és un nen que sent aquest temor dels que l'envolten, i així decideix fugir de la base. Quan trobi un estrany circ habitat per éssers estranys, viurà la primera de les seves moltes aventures paranormals. L'equip creatiu que va tancar el primer gran cicle d'aventures de Hellboy amb La tempesta i la fúria, torna per donar-nos un inquietant, alhora que bell, cop d'ull a la infància del dimoni vermell.