Llibre d'historietes d'estil manga i de gènere BL (orientat al públic interessat en la temàtica Lgtbi) enquadernat en rústica de 184 pàgines interiors en blanc i negre més cobertes amb sobrecoberta i sentit de lectura oriental.
Què més donarà si és una relació entre dos homes o fins i tot entre dues espècies diferents? Coyote és un jove home llop que amaga la seva condició. Marleen, un pianista que treballa en un bar que freqüenta, sempre intenta parlar amb ell, però aquest intenta evitar-ho per tots els mitjans. La ciutat és plena de licàntrops i Coyote n'és un. El seu clan viu a les ombres i hi ha gent que intenta caçar-los a causa de mites sense fonament, i estan involucrats en un cruent enfrontament contra la poderosa família mafiosa dels Galland.
Per preservar-ne la seguretat i la dels seus, Coyote és esquiu amb els humans, però no pot evitar relacionar-se amb Marlene, un atractiu pianista. Quan aquest és testimoni de la transformació de Coyote en llop, decideix ajudar a sufocar-lo a través del sexe.
