Kern Ab Efrog, un adolescent, vit au coeur de la forêt avec sa mère. Veuve, elle a également perdu ses deux premiers fils. Elle tient le jeune homme dans l'ignorance des conflits qui secouent alors cette partie de la Bretagne.Mais Kern, lors d'une "sortie", croise un certain Merlin. Ce sera ensuite la rencontre avec le roi Arthur. Frondeur, le fougueux adolescent va, lors d'un affrontement avec Merlin, se faire mettre à bas de sa monture. Honteux, déconfit, il n'en gagne par moins un surnom : Perd-Cheval.
